هفته چهارم بهمنماه ۱۴۰۴ برای بازار فولاد ایران هفتهای چندلایه و پرسیگنال بود؛ بازاری که همزمان از سه متغیر اصلی نوسانات نرخ ارز، تحولات بازارهای جهانی فولاد و ابهامات ژئوپلیتیک مذاکرات ایران و آمریکا تاثیر پذیرفت. در این بازه زمانی، اگرچه در ابتدای هفته فضای بازار با ثبات نسبی همراه بود، اما از دوشنبه به بعد تحت تأثیر رشد نرخ دلار و تغییرات قیمت شمش فولادی، روند افزایشی در اغلب مقاطع شکل گرفت.
همچنین باید توجه داشت که روز چهارشنبه ۲۲ بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل رسمی بود و بازار فولاد در این روز فعالیتی نداشت؛ موضوعی که خود باعث فشرده شدن معاملات در روزهای قبل و بعد از تعطیلی شد.
در این گزارش، ضمن بررسی دقیق قیمت انواع مقاطع فولادی از شنبه ۱۸ بهمن تا پنجشنبه ۲۳ بهمن، روند بازار طلا و ارز و همچنین اثر تحولات ژئوپلیتیک بر تجارت فولاد ایران تحلیل میشود.
بازار فولاد ایران در این هفته سه فاز رفتاری مشخص داشت:
نکته مهم این هفته، واگرایی میان بخش مقاطع طویل و برخی محصولات تخت بود؛ در حالی که میلگرد و تیرآهن نوسانات بیشتری داشتند. ورق فولادی عمدتاً با ثبات همراه بود.
در نخستین روز معاملاتی هفته، بازار با رویکردی محتاطانه آغاز شد. اغلب کارخانههای میلگرد قیمتهای خود را بدون تغییر اعلام کردند و تنها در برخی مبادی، کاهش ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی مشاهده شد.
در این روز، نرخ میلگرد ذوبآهن اصفهان در برخی سایزها ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش و در سایر سایزها ثابت بود. تیرآهن نیز رفتار دوگانهای داشت؛ برخی سایزها کاهش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی و برخی افزایش محدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ تومانی ثبت کردند.
ورق فولادی، نبشی، ناودانی، قوطی و پروفیل عمدتاً ثابت بودند. در بخش مواد اولیه:
این واگرایی میان شمش و آهن اسفنجی نشان میدهد. که بازار در حال تنظیم مجدد انتظارات قیمتی بوده است.
بازار در روز یکشنبه تمایل بیشتری به کاهش نشان داد.
در بخش محصولات تخت:
در مواد اولیه:
افزایش شمش در شرایط کاهش مقاطع، نشانهای از فاصله گرفتن بازار مصرف از بازار مواد اولیه بود.
دوشنبه نقطه عطف هفته بود. اعلام نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا، سیگنال افزایشی به بازار داد.
تیرآهن شاخهای در انبار رشد قیمتی ثبت کرد و نبشی و ناودانی نیز ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. قوطی، لوله و پروفیل نیز ۵۰۰ تومان رشد داشتند.
با این حال، نتیجه معاملات شمش در بورس ضعیف ارزیابی شد؛ یعنی رشد قیمتها بیشتر جنبه روانی داشت تا تقاضای واقعی.
در این روز افزایش نرخ دلار آزاد به بالای ۱۶۲ هزار تومان، بازار فولاد را نیز صعودی کرد.
بازار عملاً تحت تأثیر انتظارات تورمی حرکت کرد و خریدهای احتیاطی افزایش یافت.
به دلیل تعطیل رسمی، بازار فولاد فعالیتی نداشت. این تعطیلی موجب شد بخشی از تقاضای بالقوه به روز پنجشنبه منتقل شود.
بازار در آخرین روز معاملاتی هفته به تعادل رسید.
بازار در پایان هفته به نوعی «تثبیت در سطح جدید قیمتی» رسید.
نوسانات نرخ ارز در این هفته کاملاً صعودی بود:
رشد نرخ دلار مهمترین عامل تحریک قیمت مقاطع در دوشنبه و سهشنبه بود. با این حال، کاهش جزئی دلار در پنجشنبه موجب بازگشت آرامش به بازار فولاد شد.
فضای ژئوپلیتیک همچنان متغیر کلیدی بازار است. احتمال آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا یا تشدید تنشها، باعث احتیاط گسترده در معاملات شده است.
در بازار صادرات:
بیثباتی سیاسی باعث شده فعالان بازار رویکرد «انتظار و نظاره» در پیش بگیرند. در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، میتوان انتظار افزایش تقاضا و بهبود فضای روانی را داشت. در مقابل، تشدید تنشها میتواند رکود معاملاتی را عمیقتر کند.
هفته چهارم بهمن ۱۴۰۴ نشان داد که بازار فولاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سه متغیر وابسته است:
اگر روند صعودی دلار ادامه یابد، احتمال تثبیت قیمتها در سطوح بالاتر وجود دارد. اما هرگونه سیگنال مثبت سیاسی موجب افزایش حجم معاملات و حتی اصلاح قیمتی شود.
بازار در حال حاضر در فاز «انتظار تصمیمات کلان» قرار دارد؛ تصمیماتی که میتواند مسیر اسفند ۱۴۰۴ را تعیین کند.
