تحلیل جامع نوسانات آهن، ارز، طلا و اثر بنزین بر بازار
جمعبندی کلی بازار فولاد (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴)
بازار فولاد ایران در هفته سوم آذر ۱۴۰۴، تحتتأثیر همزمان افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و سکه، اخبار نرخ جدید بنزین آزاد و فضای روانی تورمی، عمدتاً روندی افزایشی اما ناپایدار را تجربه کرد. اگرچه در برخی روزها ثبات یا اصلاح محدود قیمتها مشاهده شد، اما جهت کلی بازار همچنان صعودی و هیجانی بود.
روند روزانه بازار آهن و فولاد
شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
بازار با غلبه افزایش قیمت آغاز شد.
میلگرد: اغلب کارخانهها ثابت بود، برخی با افزایش ۱۰۰ الی ۵۰۰ تومان همراه شد.
کاهش هیجان و بازگشت نسبی آرامش در بازار چهارشنبه 19 آذر مشاهده شد.
اغلب مقاطع فولادی از جمله میلگرد، تیرآهن و شمش در ثبات بودند.
قوطی و لوله با کاهش ۱۵۰۰ تومانی همراه بود.
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴
بازار با ثبات نسبی و افزایش محدود بسته شد.
قوطی صنعتی با افزایش ۱۰۰۰ تومانی همراه بود.
لوله با افزایش ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ تومانی همراه شد.
سایر مقاطع بدون تغییر قیمت بوده اند.
بررسی بازار ارز، طلا و سکه (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴)
در این هفته، بازارهای مالی نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به بازار فولاد داشت.:
دلار آزاد: افزایش هفتگی حدود ۴۶۰۰ تومان (از ۱۲۱,۸۰۰ تا حوالی ۱۲۶,۶۰۰ تومان)
سکه امامی: عبور از کانال ۱۳۴ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار: افزایش حدود ۴۳۵ هزار تومانی
اونس جهانی طلا: تثبیت در محدوده بالای ۴۲۰۰ دلار
این رشد همزمان باعث تقویت انتظارات تورمی و تشدید رفتارهای هیجانی در بازار آهن شد.
تأثیر افزایش نرخ بنزین آزاد بر بازار فولاد
اعلام نرخ جدید بنزین آزاد، حتی پیش از اثرگذاری واقعی بر هزینه حملونقل، واکنش روانی سریع در بازار آهن ایجاد کرد.
خریداران عمده برای پیشگیری از گرانی ها، خرید را جلو انداختند.
فروشندگان و انبارداران عرضه را محدود کردند.
در نتیجه، افزایش کوتاهمدت ۳ الی ۷ درصدی در قیمت برخی مقاطع فولادی مشاهده شد.
رابطه بنزین، دلار و قیمت آهن
افزایش قیمت سوخت مستقیماً باعث افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز میشود. از آنجا که قیمت اغلب محصولات فولادی تولید داخل به دلار وابسته است، هر جهش ارزی بلافاصله در بازار آهن منعکس میشود. به همین دلیل، اثر بنزین تنها به بخش حمل و نقل فولاد منتهی نمی شود. بلکه از مسیر دلار هم منتقل میشود.
تعرفه جدید برق صنایع و اثر آن بر فولاد
بر اساس اعلام رسمی، صنایع پرمصرف (بیش از ۱ مگاوات) که سهم انرژی تجدیدپذیر خود را تأمین نکردهاند، از دیماه ۱۴۰۴ مشمول تعرفه ۶۹.۲۹۸ ریال به ازای هر کیلوواتساعت خواهند شد. این افزایش بطور میان مدت بخش های زیر را تحت تاثیر قرار می دهد.
افزایش هزینه تولید فولاد
افزایش قیمت تمامشده محصولات فولادی
فشار مضاعف بر بازار آهن
اثرات بلندمدت افزایش قیمت انرژی بر ساختوساز
در افق بلندمدت، رشد حامل های انرژی، سوخت و حملونقل اثراتی بشرح زیر دارد.
با این حال، نرخ ارز، تورم عمومی و سیاستهای کلان اقتصادی، همچنان عوامل اصلی تعیینکننده قیمت فولاد خواهند بود.
جمعبندی نهایی
بازار فولاد در هفته سوم آذر ۱۴۰۴، درگیر همزمانی چند محرک مهم اقتصادی(ارز، طلا، بنزین) بود. اگرچه اصلاحهای مقطعی دیده شد، اما ادامه روند صعودی دلار و طلا، ریسک رشد مجدد قیمت آهن در روزهای آینده را بالا می برد.
